后补贴时代,本土电池业会遭何“剧变”?

功夫AUTO 2019/6/26 7:06:14 盖世大V说

今天,中国新能源市场将正式跨入后补贴时代。

从最初的政策推动到如今的“交还”市场,中国新能源产业也将从襁褓走向弱肉强食的竞争中来。而因为补贴退坡的影响,整个新能源产业链上下会因此陷入一段“至暗时刻”。

如今,国内对于新能源车企如何度过这段“至暗时刻”已经有了过多的关注,却甚少把目光投注动力电池行业。

那么,作为新能源产业链的上游,也是整个新能源产业的核心——本土动力电池企业,他们到底将在这“漫漫长夜”中面临何种局面?

补贴退坡后,中国电池企业会遭遇三大变数

来自“成本”的压力

补贴一旦退坡,本土电池企业率先面临的或许可能是成本的问题。

譬如2019年版本新能源汽车补贴政策中,对电池的要求进一步提升。

以乘用车为例,就在电池的技术指标要求方面进一步加严。能量密度方面,2018年的要求是120Wh/kg成为电池包的入门标准,相比2017年的90Wh/kg就能获得1倍的标准补贴提升了30Wh/kg,提升幅度高达25%。

2018年,补贴政策首次划出了160Wh/kg的档次,为超高能量密度车型的出现预留空间(2017年推荐目录和2018年首批推荐目录中,能量密度最高分别达到152.9Wh/kg、158.07Wh/kg)。

伴随着密度的上升,另一方面,近年来动力电池的价格却呈现出持续下降的趋势。

而在补贴退坡的影响下,主机厂更普遍认为动力电池价格应当再降10%-15%较为合理。

补贴退坡后,中国电池企业会遭遇三大变数

毫无疑问,即便是作为龙头企业的宁德时代,也依然面临成本的压力。

根据国际投资分析机构瑞银2018年年底发布的电池生产企业成本报告显示,通过拆解对比4家电池厂商生产的锂离子电池发现,松下21700型圆柱形锂离子电池成本为111美元/kWh,LG化学的成本为148美元/kWh,三星SDI与宁德时代的成本均超过了150美元/kWh,其中宁德时代的成本最高。

可以想像,在原材料“涨价”和主机厂“压价”的双重压力下,头部动力电池企业的利润空间将进一步受到挤压。

补贴退坡后,中国电池企业会遭遇三大变数

与此同时,处于第二阵营的动力企业或将面临更为“窘迫”的环境。

据功夫AUTO了解,预计到2020年,包括孚能科技、力神、国轩高科、亿纬锂能等企业的产能都将扩充至12GWh-40GWh。

但目前整体来看,动力电池企业的产能利用率并不高。

2018年,相比于宁德时代76%产能利用率、比亚迪54%的产能利用率,处于第二阵营的8家动力电池企业的产能利用率低于40%,普遍在百分之十几,产能过剩情况较为严峻。

如果“二阵”动力电池企业不考虑差异化竞争,那在补贴退坡之后,这群本土电池供应商的日子将更加艰难。

补贴退坡后,中国电池企业会遭遇三大变数

车企相继入局“分蛋糕”

在利益和技术的诱惑之下,想要占据C位的车企正在积极尝试着投入动力电池领域。

大众集团首席执行官赫伯特迪斯表示,该公司正考虑从2024年或2025年开始批量生产生产固态电池。

而大众中国CEO冯思翰博士也表示:“我们正在调研,看是不是还要再开发新的电池供应商;同时,也在研究是否在中国自建电池工厂。”

无独有偶的是,德系车企戴姆勒、宝马同样在电池领域有着深度布局。

戴姆勒计划2019年前在世界三个大洲运营五个电池组装厂,其中三个位于德国,一个位于美国,一个位于中国。

补贴退坡后,中国电池企业会遭遇三大变数

而宝马也在全球布局了三大动力电池工厂,其中位于中国沈阳的“华晨宝马动力总成工厂”集电池研发、生产及测试于一体。

2019年开年,日系车企也宣布进军动力电池领域。

据外媒报道,丰田汽车与松下集团已计划成立一家合资公司,为丰田电动汽车提供动力电池。

丰田借此举推动旗下电动汽车的研发量产工作,而松下集团则进一步扩张全球版图,以应对来自全球电池制造商的激烈竞争。

补贴退坡后,中国电池企业会遭遇三大变数

回看国内汽车市场,不少车企也在电池供应上增加了“第二手准备”,广汽、上汽、东风均与宁德时代成立了电池合资公司,期望掌握自身在动力电池领域的话语权。

显然,车企都对动力电池这块“蛋糕”垂涎已久。

除此之外,中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教表示:“目前日韩电池企业在成本及技术积累方面具有综合优势,国内电池企业尚有距离。”

虽然今年年补贴大幅退坡,但补贴仍然存在,这对本土电池大多数企业来说尚存一两年的喘息时间。

可以想像,一旦补贴在2020年完全退出,你死我活的竞争也将会真正开始上演。

同时,在2020年之后,未来的本土动力电池企业,不仅要面临日韩动力电池巨头对市场的不断吞噬,还有车企的大敌压境。

补贴退坡后,中国电池企业会遭遇三大变数

从目前能预知的角度来看,在补贴退坡之后,中国动力电池产业将面临三大变数:成本的压力,日韩电池的冲击和车企的卡位。

届时,宁德时代、比亚迪、国轩高科等动力电池供应商的江湖地位势必被重构,或许还将引起整个行业的大地震。

可以想像,2019年将会是国内电池厂进一步大清洗和整合的一年,并且市场格局也越来越明朗。

*本文由盖世汽车大V说专栏作者撰写,他们为本文的真实性和中立性负责,观点仅代表个人,不代表盖世汽车。本文版权归原创作者和盖世汽车所有,禁止转载,违规转载法律必究。

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